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【商机管理】插件

发布时间:2026-11-06 14:34   浏览次数:次   作者:E企盈

1、入口:企业平台管理--应用中心--商机管理

注意:插件安装开启后,不会显示在商城后台-应用中心,需要登录企业管理后台查看和配置

【商机管理】插件(图1)

2、基础设置

添加状态

商机状态:自定义名称

商机类型:自定义名称

【商机管理】插件(图2)

3、我的商机

搜索栏:可通过筛选客户id、客户名称、电话、商机创建人、商机状态、商机类型、商机名称、时间来筛选数据

【商机管理】插件(图3)

添加商机

商机名称:自定义名称

商机状态:已创建的商机状态

商机类型:已创建的商机类型

所属客户:该员工的客户(关联插件:客户关联-我的客户)

商机详情:自定义详情

附件:支持添加图片、office办公类型等文件、添加没有上限

【商机管理】插件(图4)【商机管理】插件(图5)

4、部门商机

只有企业创建人和部门主管有权限查看,员工或者其他人没有权限查看(给了权限也无法查看)

【商机管理】插件(图6)

5、全部商机

可查看所有的商机,包括部门商机【商机管理】插件(图7)

6、权限设置

员工管理--权限--商机管理

部门管理--主管权限(成员权限)--商机管理

 

注意:开启一个功能的同时,对应的接口列表也要开启

比如开启我的商机,接口列表-获取我的商机列表,也需要勾选上(关闭同理)

【商机管理】插件(图8)