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客户管理增加移动端

发布时间:2026-11-06 13:49   浏览次数:次   作者:E企盈

1、前端会员中心-商家合作板块,新增客户管理入口;

客户管理增加移动端(图1)

注:部门客户需要当前会员对应员工有对应权限才会显示,不然是不显示的~

客户管理增加移动端(图2)

2、我的客户

(1)可以选择通过会员ID、客户名称、客户电话、跟进记录、创建人等关键词搜索到客户信息;客户管理增加移动端(图3)
(2)可以点击隐藏或展示用户信息;隐藏状态下不显示客户信息,页面比较精简;

客户管理增加移动端(图4)客户管理增加移动端(图5)

(3)可以按最近跟进时间、创建时间、会员ID进行我的客户排序显示;左右滑动可按客户进展、客户来源、客户行业或标签搜索我的客户;

客户管理增加移动端(图6)客户管理增加移动端(图7)

(4)查看手机号点击显示弹窗,呼叫,复制号码,添加到手机通讯录;点击关注可关注客户;

客户管理增加移动端(图8)客户管理增加移动端(图9)

(5)对应客户-点击更多,可以进行该客户的一个转让、共享或放弃的操作;

客户管理增加移动端(图10)

(6)设置标签

对应客户-点击设置标签,可以给该客户打标签;客户管理增加移动端(图11)

(7)设置客户进展

对应客户-点击设置客户进展,可以给该客户选择对应进展;

客户管理增加移动端(图12)

(8)添加跟进记录

点击添加跟进记录;

客户管理增加移动端(图13)

(9)批量操作

可以点击批量操作,多选客户,进行转让、共享或放弃;

客户管理增加移动端(图14)

(10)添加客户

点击底部添加客户,可输入客户信息进行添加;

客户管理增加移动端(图15)

(11)点击其他部分跳转到客户详情,可设置标签、动态、客户详情、客户商机等,可查看客户的所有动态、跟进记录、沟通记录、流转记录、资料维护、浏览轨迹等;

客户管理增加移动端(图16)客户管理增加移动端(图17)

2、部门客户

展示的功能和操作和第1点我的客户类似,只是部门客户需要当前会员对应员工有对应权限才会显示,不然是不显示的~

客户管理增加移动端(图18)客户管理增加移动端(图19)

3、公海客户

可进入分配或领取客户,可批量操作;

客户管理增加移动端(图20)客户管理增加移动端(图21)

客户管理增加移动端(图22)客户管理增加移动端(图23)

4、我的客户统计

客户管理增加移动端(图24)

5、部门客户统计

客户管理增加移动端(图25)